Kadonnut Huawei, Yhdysvaltain EDA: n toimittajat jatkavat menestymistään Kiinassa

EDA-segmentti, joka tarjoaa erityisesti simulaatio- ja todentamisvälineitä sirujen suunnittelijoille, on ylä- ja yläpäässä oleva solmu koko puolijohdeteollisuuden ekosysteemissä. Teollisuus voi uskoa, että Yhdysvaltojen Huaweille kohdistamat pakotteet antavat raskaan iskun Yhdysvaltojen sirujen suunnitteluohjelmistojen myyjille. Mutta itse asiassa näiden amerikkalaisten yritysten viimeisimmät taloudelliset raportit eivät osoita merkkejä hidastumisesta.

Kaksi amerikkalaista yritystä Synopsys ja Cadence sekä Siemensin (yhdysvaltalainen yritys ennen yrityskauppaa) tytäryhtiö Mentor Graphics ovat EDA-alan kolme suurta jättiläätä. He ovat saavuttaneet hyviä tuloksia Kiinan markkinoilla, ja heidän asiakkaidensa joukossa on monia muita kuin Huawei-asiakkaita. .

- Synopsys saavutti 20. toukokuuta tuloja 861,3 miljoonaa dollaria tilikauden 2020 toisella neljänneksellä, kun se oli 836,2 miljoonaa dollaria vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

- 31. maaliskuuta mennessä Cadence saavutti 618 miljoonan dollarin liikevaihdon tilikauden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se oli 577 miljoonaa dollaria vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimitusjohtaja Lip-Bu Tan odottaa vuotuisen liikevaihdon kasvavan 10%.

Synopsysin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Aart de Geus kertoi 20. toukokuuta pidetyssä tuloskonferenssipuhelussa: "Kiinan kasvu jatkuu hyvänä." "Itse asiassa kasvu jatkuu koko maailmassa, mutta etenkin Kiinan markkinoilla". Hän sanoi, että Synopsys on "oppinut jatkamaan yrityksen kehitystä ilman ns." Yritysluettelon "asiakkaita", mikä rajoittaa liiketoimia tällaisten yritysten kanssa kuten Huawei.

Cadencein taloudellisessa raportissa todettiin myös, että maaliskuun ensimmäisen vuosineljänneksen myynti Kiinan markkinoilla oli 83,8 miljoonaa dollaria, mikä vastaa 13% kokonaismyynnistä. Kasvua oli 80% vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, vaikka yritys on lopettanut Huawein tukemisen.

Yhdysvaltain kauppaministeriö määräsi vientivalvonnan Huaweille toukokuussa 2019, ja yritys ei saa toimittaa sille Yhdysvaltain laitteita ja ohjelmistoja ilman lupaa. EDA-ohjelmistot yrityksiltä, ​​kuten Synopsys ja Cadence, ovat välttämätön työkalu sirujen suunnittelijoille seuraavan sukupolven prosessorien suunnittelussa. Tällä kentällä on erittäin korkea tekninen kynnys, eikä tällä hetkellä ole kotimaista ratkaisua, joka voidaan korvata kokonaan.

Sen jälkeen kun Yhdysvallat tarkisti vientivalvontasääntöjään toukokuussa tämän vuoden toukokuussa, TSMC: lle asetettiin uusia tiukkoja rajoituksia, ja se lopetti Huawein siru-OEM-tilauksien hyväksymisen. Huawein omavaraisesta kysynnästä tuli kiireellisempi. Huolimatta Huawein vaikeasta tilanteesta EDA-ohjelmistotoimittajien suorituskyky näyttää melko hyvältä, ja Kiinan paikallinen julkinen sektori on täyttänyt osan markkinoista Huawein menetyksen jälkeen.

Nikkei Asian Review -lehden mukaan, lainaten Japanin koneteollisuuden taloustutkimusinstituutin päätutkijaa Inoue Inoueta, sen tulisi kiinnittää huomiota Kiinan paikallishallintojen suuriin EDA-ohjelmistojen ostoihin. Useat kuntien johtamat sijoitusyhtiöt ovat investoineet puolijohteiden valmistukseen fabless-palveluita varten. Tilastot osoittavat, että maassa on lähes 500 tällaista fabless-sirujen suunnitteluyritystä.

Inoue Inoue'n tutkimus osoittaa, että paikallishallinnon EDA-ohjelmistojen hankinta on lisääntynyt ja sitten (jossain muodossa) näiden sirujen suunnitteluyritysten käyttämiä. Synopsysin ja Cadence: n osalta tämä osuus tuloista näyttää riittävän korvaamaan HiSiliconille aiheutuvat myyntitappiot.

Aart de Geus huomautti tulosraportissa, että monet sirujen suunnitteluyritykset kasvavat nopeasti, kun taas jotkut yritykset eivät pysty kasvamaan. Hän sanoi: "Toivon, että tämä tilanne jatkuu, koska globaalista näkökulmasta katsottuna nämä markkinat ovat hyvin avoimet, ihmisillä on silti mahdollisuus liittyä taistelukenttään uudelleen jollain muulla tavalla."

On epäselvää, auttavatko nämä nousevat yritykset välillisesti HiSiliconia kehittämään siruja, joita se ei enää pysty valmistamaan. Inoue Inoue ehdotti hypoteesia, jonka mukaan jos HiSilicon lähettää insinöörejä näihin yrityksiin, pienet yritykset voivat myös rakentaa saman kehitysympäristön kuin HiSilicon. Nikkei Asian Review kertoi kesäkuun alussa, että koska suorat kaupat suurimman puolijohdevalimoyrityksen TSMC: n kanssa vaikeutuvat, Huawei on aloittanut keskustelut TSMC: n tuottamien sirujen ostamisesta MediaTekin kautta. Mutta sitten MediaTek kiisti uutisen, jonka mukaan Huawei osti TSMC-siruja liikenneympyränsä kautta.